TrailheadCuentas y Pagos de GuíasClaridad de la cuenta
GP-01Cuenta del guíaEval del asistente mapeado · Cobertura parcial

Revisar la Cuenta del Guía

Entender ingresos, gastos, reintegros, pagos y preparación desde sus movimientos y no desde un único saldo destacado.

Recorrido

Claridad de la cuenta

Etapa

Cuenta del guía

Empieza con

Un guía u Operaciones necesita explicar la cuenta de temporada.

Termina con

Cada importe mostrado tiene un rastro de movimientos comprensible

Usá una cuenta de guía de muestra para seguir el hecho financiero sin exponer identificadores privados o internos.

Antes de empezar

Cuenta
Una cuenta de guía de muestra de la temporada actual
Evidencia
Un movimiento, recibo, gasto, reintegro o caso de liquidación de muestra seguro

Reproducir el escenario

  1. 1GuíaPerfil > Cuenta

    Revisá el resumen y abrí Movimientos de cuenta.

    Evidencia esperada

    Tipo, importe, moneda, fecha y nota explican la posición mostrada.

  2. 2GuíaCuenta del guía

    Comparar el resumen con los movimientos individuales de la cuenta

    Evidencia esperada

    Cada importe mostrado tiene un rastro de movimientos comprensible

  3. 3CuentasRevisión de cuenta del guía

    Confirmá el estado resultante y el historial de movimientos.

    Evidencia esperada

    No se borró historial ni se agregó un duplicado o compensación sin respaldo.

Escenario completado

Cada importe mostrado tiene un rastro de movimientos comprensible

Asunto de cuenta
Sin registrar o pendiente de revisiónCada importe mostrado tiene un rastro de movimientos comprensible

Si no coincide

  • Falta importe, moneda, fecha, propósito o evidencia de origen.
  • Un reintegro pendiente, adelanto abierto o movimiento desconocido necesita revisión de Operaciones antes del cierre.